Kako ustvariti predračun ali ponudbo?
Kako ustvariti predračun ali ponudbo v aplikaciji Račun123
V tem vodiču vam bomo korak za korakom pokazali, kako v aplikaciji Račun123 ustvarite predračun ali ponudbo, jo pošljete stranki ter jo z enim klikom pretvorite v račun – brez prepisovanja podatkov.
Predračuni in ponudbe vam omogočajo profesionalno pripravo prodajnih dokumentov, ki jih kasneje samodejno pretvorite v izdan račun.
1. Odprite meni »Predračuni«
V levem meniju kliknite Računi → Predračuni.
Prikaže se seznam vseh vaših predračunov in ponudb.
Na vrhu lahko filtrirate:
- Vse
- Izdan
- Plačano
- Poslan
S klikom na gumb + Ustvari predračun začnete nov dokument.
2. Izberite: Predračun ali Ponudba
Ob ustvarjanju novega dokumenta lahko izberete:
- Predračun – dokument za predplačilo ali potrditev naročila
- Ponudba – klasična prodajna ponudba za stranko
S klikom na zavihek Ponudba sistem samodejno ustvari ponudbo.
V vsakem trenutku lahko dokument prilagodite ali kasneje pretvorite.
3. Vnesite podatke o prejemniku
V razdelku Prejemnik izberite obstoječo stranko ali kliknite Dodaj stranko.
Podatki o vašem podjetju (pošiljatelj) so že samodejno izpolnjeni.
4. Dodajte postavke
V razdelku Postavke vnesite:
- Naziv izdelka ali storitve
- Količino
- Enoto
- Ceno
- Stopnjo DDV
- Morebitni popust
Sistem samodejno izračuna:
- Osnovo za DDV
- Znesek DDV
- Skupni znesek
Po potrebi lahko dodate tudi opombe ali poseben davčni člen.
5. Shranite in pošljite dokument
Ko zaključite vnos, kliknite Ustvari predračun ali Ustvari ponudbo.
Na seznamu dokumentov imate na voljo več akcij:
- Pošlji predračun
- Označi kot poslan
- Kopiraj predračun
- Poglej dokument
- Prenesi PDF
- Izbriši
- Pretvori v račun
6. Pretvorba v račun – z enim klikom
Ko stranka potrdi ali plača predračun, lahko dokument z enim klikom pretvorite v račun.
Kliknite Pretvori v račun in sistem bo:
- Samodejno prenesel vse podatke
- Ohranil postavke
- Ohranil zneske in DDV
- Ustvaril pripravljen račun
Račun nato samo še pregledate in izdate.
Brez prepisovanja. Brez napak.
Zakaj uporabljati predračune in ponudbe?
- Profesionalen nastop do strank
- Jasen pregled nad potrjenimi naročili
- Enostavna pretvorba v račun
- Brez podvajanja dela
- Manj administracije
Račun123 vam omogoča, da celoten prodajni proces – od ponudbe do računa – uredite na enem mestu.
Potrebujete pomoč pri ustvarjanju predračuna ali ponudbe?
Imate vprašanje glede predračunov, ponudb ali pretvorbe predračuna v račun?
Pišite nam na podpora@racun123.si ali nam pošljite sporočilo prek kontaktnega obrazca.
Z veseljem vam bomo pomagali.
